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觀天下！半導(dǎo)體板塊個股暴跌發(fā)生了什么？業(yè)績雷？有“瑕疵”？還是情緒作怪？

2023-04-25 11:26:23 來源：雪球網(wǎng) 小 中

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剛復(fù)盤到了半導(dǎo)體板塊，看了近期個股的走勢，嚇了我一跳。這么慘么，個股三五天干下去二三十個點(diǎn)了。前兩天還行情紅熱只恨買不到，現(xiàn)在突然就跌成狗了。

板塊指數(shù)也就回調(diào)了兩天，跌幅可不小，兩天下去了10個點(diǎn)。上周五板塊大跌6.8%，今天下跌3.07%。

兩天的時間大部分半導(dǎo)體的股票都干下去15-20%的跌幅了。簡直是大翻車，太慘了。

5日跌幅榜，跌幅超過20%的股票有英集芯、艾薇電子、圣邦股份、必易微、希荻微、中穎電子、跌幅超過16%的還有氣派科技、聯(lián)動科技、中晶科技、卓勝微、格科微等一些大市值的股票。我推薦大家的金海通和北方華創(chuàng)因?yàn)樾螒B(tài)好，算是躲過了這一波大跌，真是驚出一身冷汗。要不真是帶大家進(jìn)坑里了，金海通和北方華創(chuàng)還能帶大家吃倆漲停，實(shí)在是幸運(yùn)。

半導(dǎo)體這個行業(yè)，此前和師傅認(rèn)真的討論過。這一波的行情其實(shí)基于兩個原因，一方面是人工智能板塊的帶動，第二是行業(yè)去庫存見底后帶來的預(yù)期，行業(yè)的問題其實(shí)依舊存在，主要就是外圍的封鎖限制，每一次限制，都是血雨腥風(fēng)，上一波北方華創(chuàng)被帶崩就是老美那邊的限制，威逼撤回半導(dǎo)體人才，兩千億的市值，直接三天跌下去20多個點(diǎn)，血淋淋的教訓(xùn)還在眼前。

另外，半導(dǎo)體行業(yè)和今年市場的炒作還不一樣，目前中特估也罷，人工智能也罷，TMT也罷，我一直說這里面其實(shí)有幾個共性，比如都屬于偏軟的行業(yè)，都屬于概念炒作，都屬于避開業(yè)績不談業(yè)績的板塊。從這方面來說，半導(dǎo)體其實(shí)不是，它屬于偏硬的板塊，畢竟不像概念，他是要實(shí)打?qū)嵉纳a(chǎn)芯片并去銷售的，所以按照今年炒作的邏輯來看，他是有“瑕疵”的，這也是我三波推薦，就給大家推薦了江波龍，金海通和北方華創(chuàng)的原因，一方面是借助行業(yè)的炒作，做下次新股的快速套利，要不就是只做跌透了的龍頭，而這些股也都是觀察了很久才敢在某個時間段介入。

現(xiàn)在在回頭看下江波龍，我3月20日的推薦，趕上了江波龍這一波17天66%漲幅的行情。曉程科技當(dāng)時做的是黃金，貴金屬概念，從半導(dǎo)體上來說，也是吃了一大波并且回調(diào)相對很小的股。

這一波半導(dǎo)體大家覺得他為什么會跌，如果是因?yàn)闃I(yè)績，這個業(yè)績反應(yīng)的是去年的業(yè)績，行業(yè)其實(shí)對這個業(yè)績應(yīng)該都是有認(rèn)知的。如果說近期的封鎖，確實(shí)也有相關(guān)的消息，但突然從炙手可熱的行業(yè)到目前暴跌的行業(yè)，這么快的兩級反轉(zhuǎn)，也是醉了，真正體現(xiàn)了股市的“擺鐘”效應(yīng)，沒有中間點(diǎn)，只有兩頭，不是大漲就是大跌，擺來擺去，完全是情緒的作用。

當(dāng)然不僅是半導(dǎo)體，今年慘的行業(yè)不少，賽道至今無人問津，今天陽光電源，京山輕機(jī)，東方日升，寧德時代可是又在割刀子了。你說今年不做抱團(tuán)的個股能行么，就像中科曙光，劍橋科技，中國科傳這樣的票，反而是又能打又安全的股票了。

期待半導(dǎo)體早點(diǎn)調(diào)整完畢吧，大家繼續(xù)做好右側(cè)交易，碰到風(fēng)險及時躲避，真正的等走穩(wěn)再說，今年搞潛伏是真沒有出路的。#投資##股民日常##半導(dǎo)體#$北方華創(chuàng)(SZ002371)$$卓勝微(SZ300782)$$兆易創(chuàng)新(SH603986)$

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