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泛科技中場休息|快訊

2023-04-24 09:20:29 來源：雪球網(wǎng) 小 中

這兩天有一個笑話，耶倫邀請俄羅斯重新返回Swift系統(tǒng)。俄烏戰(zhàn)爭打了才一年，美國對俄羅斯的制裁都還沒過技能冷卻期就想收回來了。

(資料圖片僅供參考)

有些工具的使用是一次性的，用了就會作廢。swift的金屬制裁屬性就是其中之一，這個平臺如果從一個中立交易平臺變成某個國家的制裁工具，那么這個平臺的中立性就會消失，一旦失去了中立屬性，工具就必然會被某方放棄。向俄羅斯就宣布，未來將只會使用盧布和人民幣作為貿(mào)易結(jié)算的工具。

老美可能沒有想過俄羅斯的糧食和能源在全球的剛性需求會這么大，制裁真正實現(xiàn)了“搬起石頭砸自己的腳”。

之前我有聊過人民幣，在未來的全球貿(mào)易當中將會占有越來越多的比例，現(xiàn)在有了更量化的數(shù)據(jù)來佐證。

在23號的國常會的新聞發(fā)布會上，央行國際司司長稱，在去年全年的貨物貿(mào)易中，跨境人民幣結(jié)算規(guī)模同比增長了37%，人民幣在總貿(mào)易規(guī)模中的使用比例已經(jīng)達到了19%。而今年我們在推動國際貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算這件事上更努力了，明后年人民幣的滲透率增長可能會更加迅猛。

過去20多年，房地產(chǎn)是我們貨幣增發(fā)的一大蓄水池，正是因為房地產(chǎn)行業(yè)的快速增長吸納了大量資金才使得經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通脹。未來國際貿(mào)易當中會使用越來越多的人民幣，而國際貿(mào)易也將會成為我們貨幣增發(fā)的一個新的蓄水池。

很多人可能會有一個疑惑，之前40年的改革開放，我們制造業(yè)已經(jīng)成為了世界第一，總的貿(mào)易規(guī)模還能怎么增長呢？

以這幾天在上海舉行的國際車展為例，過去我們拿著卷尺去丈量日本車，而今年開始，則出現(xiàn)日本人拿著卷尺去丈量我們的國產(chǎn)車的情況。在汽車制造領(lǐng)域，我們已經(jīng)抹平了一些差距，并且在未來幾年可能就會實現(xiàn)超越。

我們未來的對外出口將會從原先的低端制造業(yè)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)移，而這些高端制造業(yè)包括像新能源汽車、光伏、半導體等都會成為未來出口的主力，這些高附加值的產(chǎn)業(yè)的規(guī)模會更大。所以我認為這一些板塊未來都不太可能會成為長期套人的板塊。

雖然這些板塊在國內(nèi)的發(fā)展短期已經(jīng)置頂，但是如果算在全球的滲透率，這些產(chǎn)業(yè)才剛剛起步。未來這些板塊的深度調(diào)整都應該是買入的機會。

周五清倉了海康威視、5getf，賣出了一半的芯片etf，總倉位降低到了70%。經(jīng)過年后這一波持續(xù)的上漲，這些板塊已經(jīng)到了壓力位。在一星期之前就已經(jīng)能看到趨勢衰弱的跡象了，而周五的這一波大幅度調(diào)整，極有可能會把泛科技類股票從趨勢的強側(cè)拉回到弱側(cè)，至少是拉入橫盤震蕩期。

至于這個板塊何時能夠卷土重來，主要還是要看人工智能相關(guān)領(lǐng)域在下半年的“新聞”有多驚爆。

這幾天上海車展傳出的另外一個不好的新聞是不少網(wǎng)紅大v回來之后核酸檢測陽性，這就讓人隱隱對疫情反復出現(xiàn)一絲擔憂。當然今時不同往日，疫情反復不可怕，關(guān)鍵還是防疫政策是不是會反復。只要不做新冠檢測，就不會有新增確診，只要沒有新增確診，防疫政策就不會加強。而一旦熬過了這一關(guān)，我認為國內(nèi)經(jīng)濟復蘇的向上空間就會打開， A股的模式也有可能就會從泛科技切換到強復蘇這條賽道了。

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