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3年/5年雙五星級主動基金，今年表現(xiàn)如何？|焦點訊息

2023-04-20 23:16:17 來源：雪球網(wǎng) 小 中

在經(jīng)過了去年底和今年初的快速修復(fù)之后，A股市場目前陷入了極度分化的狀態(tài)。筆者統(tǒng)計，中證指數(shù)公司發(fā)布的股票型、有基金跟蹤、大陸市場、非定制的價格指數(shù)共有268個。

從上面兩張表大家可以看到，在今年極致分化的市場中，漲幅最高的“動漫游戲”細(xì)分行業(yè)指數(shù)漲幅高達(dá)74.80%，而跌幅最大的行業(yè)“空天軍工”下跌-8.30%；在不到4個月的時間，收益差高達(dá)83.10%。

(相關(guān)資料圖)

漲幅前十名中，都集中在動漫游戲、云計算、傳媒、芯片、大數(shù)據(jù)、人工智能等今年極度熱門的行業(yè)；而跌幅前十名，都集中在軍工、地產(chǎn)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、新能源等行業(yè)。

所以，

今年的基金表現(xiàn)，熱門行業(yè)的指數(shù)基金或熱門行業(yè)的主題基金表現(xiàn)優(yōu)異，而大多數(shù)全市場選股的主動型基金表現(xiàn)則不盡如人意，無論是大家耳熟能詳?shù)幕鹄蠈?、還是近幾年崛起的中生代、亦或近一年兩年表現(xiàn)新生代基金經(jīng)理，近期都很少發(fā)聲。

從篩選的客觀性考慮，我在篩選時采用了Wind三年評級和五年評級的方式：

選擇當(dāng)前綜合評級五星、三年評級五星、五年評級五星的股票和偏股型主動基金，同時基金規(guī)模不小于2億元、近三年年化收益大于20%（即三年累計收益大于72.8%）。

按照這個條件篩選下來，全市場竟然只有25只，還是有點出乎我的意料。

下面是這25只“五星基金”列表：

（按照三年收益從大到小排序）

25只基金分布于19個基金公司，有6個基金公司有2只基金入選，分別是富國、工銀瑞信、交銀施羅德、諾安、前海開源和中歐基金，另有13個基金公司分別有1只基金入選。而權(quán)益基金大廠易方達(dá)、華夏、興全則沒有入選基金。

入選基金的在管基金經(jīng)理中多數(shù)還是大家熟悉的名字。

尤其近2年表現(xiàn)出色的杜洋、林英睿、韓創(chuàng)在列。入選的林英睿的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先還獲得了2023年晨星基金獎；韓創(chuàng)管理的另一只基金（大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)）獲得2023晨星獎提名。

篩選時的標(biāo)準(zhǔn)就是3年累計業(yè)績超過72.8%，所以25只基金都是三年業(yè)績非常優(yōu)秀的基金。其中11只基金的三年累計業(yè)績超過100%，如下表。

25只基金中，今年以來跑贏滬深300指數(shù)（6.23%）的基金有12只（如下表）約占50%。其中有5只基金在三年業(yè)績排行前11（即三年收益超100%）。

有意思的是，在三年業(yè)績排行前5的基金在今年的業(yè)績無一跑贏大盤。今年跑贏大盤的5只基金在三年業(yè)績排行中位列6-11位。

單從基金的名稱上看，中歐電子信息產(chǎn)業(yè)、金鷹信息產(chǎn)業(yè)、富國文體健康都在今年的熱點賽道上，不再分析。