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環(huán)球熱文：百合花，初看100億市值，靜待花開(kāi)——【大貓捉妖第一季《鈉電天下》百合篇】

2022-12-04 13:16:28 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

鈉電池普魯士藍(lán)正極材料，我認(rèn)為具備投資價(jià)值的有三個(gè)：美聯(lián)新材、七彩化學(xué)和百合花。（普魯士藍(lán)“三朵金花”）。

【資料圖】

鋰電正極材料老玩家，容百科技，格林美等也在研發(fā)普魯士藍(lán)，但他們賣(mài)鋰電材料一樣掙錢(qián)，只是掙多掙少的問(wèn)題，炒鈉電池也很難炒鋰電老玩家，里面有無(wú)數(shù)機(jī)構(gòu)和鋰電老股民。

但對(duì)七彩化學(xué)和百合花不一樣，這是新進(jìn)入者，做成功了就是轉(zhuǎn)型新能源，會(huì)有價(jià)值重估。市場(chǎng)也愛(ài)炒跨界玩家，例如光伏行業(yè)的新勢(shì)力，炒起來(lái)多猛。

百合花是三者中市值最小的，而且是自己獨(dú)自研發(fā)投產(chǎn)，而美聯(lián)新材和七彩化學(xué)是合資。這里不是說(shuō)百合花一定是三者里最好的那個(gè)。目前誰(shuí)彈性最大，還有待觀察和跟蹤。

普魯士藍(lán)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度普遍晚于層狀氧化物和聚陰離子，百合花和美聯(lián)新材的普魯士藍(lán)也都在送樣測(cè)試中，投產(chǎn)需要等到2023下半年。

目前炒得最猛的集中在鈉電電芯環(huán)節(jié)：維科技術(shù)，傳藝科技，符合之前的預(yù)判。

當(dāng)下有個(gè)鈉電材料標(biāo)的：元力股份（鈉電負(fù)極硬碳），已經(jīng)走出來(lái)了。（元力股份我覺(jué)得是因?yàn)殁c電成本構(gòu)成里，硬碳降本速度可能是最快的，硬碳做得好的公司也是稀缺的。）

目前當(dāng)重視鈉電材料板塊行情的到來(lái)，2023年鈉電池電芯投產(chǎn)的電芯產(chǎn)能會(huì)超過(guò)30GW，投建+規(guī)劃產(chǎn)能會(huì)超過(guò)80GW，鈉電起量出貨和大規(guī)模規(guī)劃投建已是事實(shí)，隨之鈉電材料也會(huì)起量，跨界鈉電越來(lái)越多，是時(shí)候考慮布局鈉電材料公司了。

鈉電共識(shí)度和關(guān)注度正在逐步上升，鈉電電芯公司行情火爆，炒了好多倍，無(wú)數(shù)人踏空，一定會(huì)有資金去挖掘還有哪些標(biāo)的沒(méi)漲的，哪些具備投資和炒作價(jià)值，股價(jià)都會(huì)被涌入鈉電板塊的資金抬高。

6個(gè)月內(nèi)百合花市值我看到100億，

能否看得更高，得看鈉電正極普魯士藍(lán)和鈉電負(fù)極進(jìn)展是否超預(yù)期，以及有沒(méi)有預(yù)期差。

當(dāng)前并沒(méi)有基本面方面的直接催化和利好消息，要想一頓爆拉，沒(méi)有看到這種跡象，不是短線(xiàn)爆炒的行情風(fēng)格，傾向于價(jià)值配置，靜待花開(kāi)。

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