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11.30復盤：別上頭

2022-12-01 06:56:19 來源：雪球網(wǎng) 小 中

早上地產(chǎn)繼續(xù)加速，連信達地產(chǎn)這種大票居然都是連續(xù)加速，讓我覺得不可思議，昨天復盤的感覺就是，今天的地產(chǎn)前排不好上，后排多半是坑，日內(nèi)的盤面來說，確實是這樣的反饋，所以昨天的標題就是不好下手，最終的復盤計劃也是選擇了去做賽道這邊的轉(zhuǎn)債加高標同興環(huán)保的套利，實際上昨天復盤完，在參與會議的時候，有老師跟我分享了徐家匯這個后疫情的邏輯，但是昨天是有看他的結(jié)構(gòu)的，漲停需要9-10個億的量，早上是4.5億左右拉板，所以就沒看了，尾盤回封的時候出了廣東的消息，個人當時沒有來得及反應，所以錯過了包括廣州酒家，廣百股份以及徐家匯等票，畢竟不算計劃內(nèi)的，而且是尾盤半小時的消息板，出手還是有點猶豫。

然后關(guān)于日內(nèi)的藥，我上午收盤之前一度是想去接亨迪藥業(yè)的，然后我說感覺藥會回落，所以沒出手，有些人以為特一藥業(yè)作為事后標來說這事兒，這波我一直說過，股債這里特一抱團，而其他的標，參與價值已經(jīng)不是很高了，轉(zhuǎn)債的日內(nèi)進出盈虧比要高的多，昨天的炸板的太龍藥業(yè)，今天直接是大面的，而以嶺眾生這種票，也都是尾盤靠著消息才拉了回來，這種突發(fā)消息怎么可以作為盤中對板塊判斷的結(jié)果推導呢？沒有這個消息，醫(yī)藥日內(nèi)就是一根陰線，完全沒有問題的，特一已經(jīng)在炒妖了，不單單是醫(yī)藥票了。

其他不說，看梯隊：

(相關(guān)資料圖)

7B中國科傳，據(jù)說是進了監(jiān)管名單了，明天能不能繼續(xù)板不確定，分歧會比較大，要是給核吸的機會，說不定能拉出之前神奇制藥斷板的大長腿走勢，個人覺得以目前的情緒來說，明天繼續(xù)封個爛板也是有機會的，到了周五資金可能才不會頭鐵。至于同身位的通潤裝備，今天也已經(jīng)放量了。

5B，中交放量，安奈兒三次異動，武夷輕微放量，同興環(huán)保比昨天還爛。這里中交明天肯定是巨量了，30個億起步吧，買點可以考慮低吸，能不能繼續(xù)連板要看地產(chǎn)板塊日內(nèi)的分歧力度了，武夷明天估計還是不會開。藥我依然是繼續(xù)保持做債不做股的思路。同興環(huán)保，明天個人感覺也沒太多參與價值了。

3B和4B，個人不太想分析，高標有潛在斷板或者大分歧可能的時點，中位股就是大面之源了，今天的三木集團，粵宏遠已經(jīng)開始派面，尾盤的信達有人搶籌，就是覺得地產(chǎn)明天至少能給個修復，但是信達如果修復比預期的差，地產(chǎn)的分歧就會再一次增加，中位不給反包，就會把分歧傳導到高位，越是到情緒后期，中位的接力盈虧比越低，絕對高標或者核心的吸核，也比中位接力性價比高。當然這里如果大消費開始超預期，明天的峨眉山弱轉(zhuǎn)強，我是會同步考慮下旅游板塊的，同身位的其他票沒有興趣。毅昌科技，明天要過峰，換手估計至少5-6億起步，我不打算參與，場外想接加速的注意量能結(jié)構(gòu)，這個票明天有點危險的。深振業(yè)，下午的換手回封是不錯的，今天地產(chǎn)的回封板就這么一個好看的，但是明天中交能買到的情況下，這個票的優(yōu)先級就沒那么高了，他明天如果還要有買點，那只能是地產(chǎn)上午分歧后，下午回流它比中交更早上板，卡地產(chǎn)內(nèi)的換手最高標，這種比較吃個人水平了，如果是弱轉(zhuǎn)強我是下不去手的。

2B的地產(chǎn)，估計會有繼續(xù)一字的去反推高標的強度，換手票就沒太多價值了，大消費的一個徐家匯，一個永順泰，永順泰連續(xù)加速需要看換手情況，徐家匯今天稍微有點弱，如果明天廣百大單一字的話，可以考慮低吸反推消費高標套利。

1B，今天晉級率只有6%，現(xiàn)在不是看低位的節(jié)點，除了個廣百之外，只有個供銷社可能會在明天主線分歧的時候有一個票能走出來，類似于之前的中農(nóng)聯(lián)合二板，也是在信創(chuàng)板塊開始大分歧的日子走出來的，但是目前的節(jié)點來說，供銷社要再來一波，還是有點難度的，沒有地產(chǎn)醫(yī)藥消費這三個板塊主流。

藥這里做輪動，昨天尚榮，今天特一，當然特一不贖回明天還能繼續(xù)做，彈性可能會不如盤龍和新天，可以具體盤中觀察：特一昨天不提前贖回，今天債還是很強，股的形態(tài)基本和鈉電池那波的寶馨科技如出一轍，這里唯一讓我有點擔憂的是，轉(zhuǎn)債已經(jīng)兩次異動了，轉(zhuǎn)債好像也有同向異動的一個規(guī)則，另外正股應該是半個月內(nèi)有4次異動了，多少時間內(nèi)五次異動會停牌，我發(fā)現(xiàn)市場上還是有一些不同的看法，這個還有待明確，在轉(zhuǎn)債彈性不弱于股的情況下，持債的體驗感會比股好一些。然后今天看了兩個備選債，一個新天，一個盤龍，日內(nèi)新天強一些，做了兩筆。

同興環(huán)保帶量高開弱轉(zhuǎn)強買點，這個競價如果符合條件我可能就會買，也可以同步套利豐山債。如果同興環(huán)保能夠弱轉(zhuǎn)強成功，考慮低吸傳藝科技：同興環(huán)保競價是沒去的，開盤只有2000多萬的量，比我預期要少，不過這筆競價上也算能吃肉，但是明天的溢價預期可能會稍微弱一點，走勢有點偏莊股了，有點之前寶塔實業(yè)或者粵宏遠的味道，至于傳藝科技，因為同興環(huán)保沒能弱轉(zhuǎn)強成功，所以是沒有低吸的，當然豐山債套利，早上可以很快完成10個點左右的套利空間，比正股是要好不少的。這里說下沒去低吸鈉電池的另一個原因，就是昨天尾盤很清楚維科技術(shù)等鈉電池都是搶先手的，今天早上就必須得強更強，但是早上的同興環(huán)保是低于預期的，這樣早上的沖高就很容易被兌現(xiàn)，說白了還是昨天拿先手的資金太多了，今天早上不洗盤就拉，容易被砸壞掉，主要我這種套利資金太多了，但是鈉電池我估計明天洗一天，最好是縮量回踩一下，再過兩天反包新高，可以參考下山東章鼓10月21日左右突破的那個結(jié)構(gòu)。

中國科傳周五和昨天都是計劃，明天就不用再去下手了，買到的鎖倉到尾盤不板再走就行：這個沒啥好說的。

地產(chǎn)明天的板塊走勢，應該是早上沖高后開始較大分歧，然后下午來一波回流，要打三進四的分歧板的，或者做債的，都可以晚點時間去，這里我個人的看法，今天壘知更多沾邊的抗原，而且今天透支的較多，明天的精裝債在板塊回流的時候應該還會有機會，股想買的就看粵宏遠和南國誰是回流板：早上的地產(chǎn)，分歧力度不夠，盤中有想去低吸地產(chǎn)債做回流，但是選的并不好，壘知和松霖的都給過一波反抽，精裝稍微差一點，下次這種感覺還是得全部一起拿，下午的時候，指數(shù)走弱，板塊尾盤才開始大面積分歧，這樣債日內(nèi)已經(jīng)沒有拉升預期了，所以就作罷了。

然后隔夜了反指數(shù)的債。

關(guān)鍵詞：還是有點中國科傳的情況下